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tmt、铁路货运、电力改善,石油石化、机械、鸡肉养殖保持稳健。

重点关注:tmt、铁路货运、电力改善。5月电信业务总量增长143.1%,移动互联网接入流量同比196.3%,软件业务收入同比增长12.8%,tmt工企利润累计同比重回正增长,投资同比止跌企稳,三季度新一代苹果手机进入两场,相关产业链公司景气提振,5g商用进程提速,相关资本开支有望提升;5月铁路货运量同比增速11.8%,近四个月首次回升,6月物流景气指数54.9%,“蓝天保卫战”背景下,铁路货运或承接部分公路货运,铁路货运量有望继续回升;5月发电量同比8.5%,社会用电同比11.4%,工业用电同比10.9%,用电需求增速突破10%关口,显著高于去年全年,煤价受调控进入平稳波动区间。石油石化、机械、鸡肉养殖保持稳健。伊朗制裁等事件造成的供给缺口很难短期被弥补,下半年原油价格或继续高位震荡;5月挖掘机销量同比增速71.4%,汽车起重机销量同比增速77.8%,推土机销量同比增速27.8%,更新换代需求下,相应设备的销量保持景气;猪肉价格涨0.6%,猪粮比价涨0.7%,生猪存栏与能繁母猪存栏下降2.5%,短期看,7-8月份是传统猪肉销售旺季,中期看,生猪与能繁母猪存栏持续回落,周期或向上。有色、零售、家电恶化。铝铅锌锡镍分别下跌3%、2.1%、4%、1.7%与4.2%,全球贸易冲突升级,经济增长下行压力,对有色金属形成一定压力;5月主要零售指数均出现较大幅度的回落,5月社零增速出现较大下滑。消费动力普遍存在担忧;5月主要家电销售,除了空调维持较高增速外,冰箱、洗衣机、液晶电视内外销均出现下滑。

上游资源:美国要求沙特增产抵消对伊朗制裁影响,美国商业原油库存意外增加,油价涨幅放缓;煤价高位震荡,库存有所上升;全球贸易担忧令工业金属全面承压。

中游制造:钢铁社会库存连续两周上升后再度下降,供给压力有所缓解;下游需求走弱,水泥价格回调,但低库存下降幅有限;化工品涨跌互现,纯碱、pta、尿素等均在历史高位;5月挖掘机、起重机、推土机销量继续保持高速;5月基建投资增速继续下滑,建筑业投资继续负增长;需求淡季,龙头纸企新一轮停机保价行动开展;1-5月电源建设投资累计增速再度转负。

下游消费:生猪存栏连续2个月回落;1-5月纺织服装零售与出口增速均小幅回落;抗癌药降税后的各项措施积极落实;5月零售指数大幅回落;5月家电销量整体萎靡,空调一枝独秀;重卡与新能源销售持续走好。

tmt:苹果2018供应链产商中,内地企业增加7家;5月电信业务与流量继续攀升;1-5月tmt行业利润与投资增速触底回升;《我不是药神》热映,暑期档即将开始。

服务业:定向降准正式开始,货币政策边际有所松动;5月保费收入增速有所收窄;5月社会用电量同比增速超10%;5月铁路货运量同比止跌回升。

风险提示:经济下行超预期,环保复查力度影响超预期。

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