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国网大规模混改规划落地。国家电网在25日召开的新闻发布会宣布在前期增量配电、交易机构和抽水蓄能电站等混改探索的基础上,继续加大混改范围和力度,推出十大混改举措:包括特高压直流工程引入社会资本、加快增量配电改革落地、推进交易机构股份制改造、开展信息通信产业混合所有制改革等。

此次混改力度大,范围广。国网混改筹划已久,此次混改力度大、范围广、形式丰富,我们预计将实现丰富特高压等项目资金渠道、促进增量配网建设加速落地、推动信通产业优质资产上市等一系列深远影响。(1)力度大、范围广:此次混改,在前期增量配电、交易机构等领域混改的基础上,将混改试点扩大到特高压直流、综合能源服务等。此前试点三级及以下单位混改,未来探索二级单位混改。(2)形式丰富:与社会资本合作的方式上,采用宜控则控、宜参则参的多种方式,进一步加强合作深度。 直流特高压工程引入社会资本。此次混改规划引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府投资平台等社会资本,合资投资运营新建特高压直流工程。我们认为社会资本的引入,将拓宽电网资金渠道,加快资金周转,更有效推进项目建设。

增量配网建设加速落地。前期增量配电试点项目由于参与主体对配电改革认识不一等原因,落地速度有待提升。目前全国累计320个项目,国网经营区域内256个,国网参与47个,引入民营资本36家。此次混改规划强调,未来通过统一规划、加强项目前期论证、拓展模式业态等途径,加速项目的落地。我们预计未来增量配网建设有望提速,结合近年大力推进的农网建设,共推配网产业持续快速增长。

信息通信。国网将打造一流能源互联网企业作为重要战略方向,目前国网正积极推动三朵云(企业管理云、公共服务云、生产控制云)以及无线专网的建设。此次规划在智能芯片、北斗位置服务等领域引入社会资本,推进优质资产上市,有望补齐技术短板,更高效推进产业发展。 其他。此外,国网还对电力交易、综合能源服务、抽水蓄能、电动汽车公司等领域混改提出要求。

投资建议。我们认为,国网此次推出十大混改举措,力度大、范围广,对丰富特高压项目资金渠道、推进增量配网项目加速落地、信通产业建设发展等均有促进作用。建议关注(1)国电南瑞:配网、特高压、信通、调度等接力推动持续增长;(2)平高电气、许继电气、中国西电等:特高压建设带来业绩显著反转,部分公司配网业务快速起量。

风险提示。电网投资低于预期。

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